從USNA沙斯塔山出土的「導師之石板」與「指南針」這兩個物品， 或許都是古代高度魔法文明都市──香巴拉的引路工具。 如此推測的達也將指南針交給光宣，委託他進行觀測。 經過調查的結果，認為香巴拉遺跡或許位於中亞的達也， 為了進行魔法人協進會與FEHR的合作協議簽署儀式而前往印度波斯聯邦。 另一方面，逃離警方強制搜查的FAIR首領洛基．狄恩接見一名來訪的男性。 這名人物自稱是大亞聯盟特殊任務部隊「八仙」之一……
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