帶著水波離開日本的九島光宣，和化為寄生物的雷蒙德一起前往USNA軍基地所在的西北夏威夷群島。
另一方面，達也被九重八雲這個意外的伏兵阻止追蹤行動，但他沒放棄水波。
因為他已經和深雪約定絕對會帶水波回來。
光宣與雷蒙德逃往的場所是珍珠與赫密士環礁美軍基地。
說巧不巧，莉娜委託達也救出的卡諾普斯少校，剛好囚禁在附近的中途島監獄。
習得消滅寄生物的新魔法「幽體消散」之後，為了奪回水波與卡諾普斯，達也暗中突襲USNA軍基地……！
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