「如果世界就這樣……只剩下老師跟我兩人就好了……」 那一天，弗蘭德爾面臨強烈衝擊。 王爵塞爾裘突然宣告革命──要與藍坎斯洛普融合。 夜界居民──人狼族光明正大地在都市現身，人們恐懼不已。 但是仍留有一絲希望。人們發現了一本預言書， 內容記載著擁有人類外型的希望之光──梅莉達．安傑爾將會阻止革命。 也因此，梅莉達與庫法遭到人狼族追殺。 兩人在逐漸沒入黑暗中的街道上悄悄地四處潛逃， 暗殺教師緊抱住少女，以免她被殘酷的命運壓垮──
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