被花俏的叫賣聲吸引而迷路的虎助，在找尋回家的路上遇到了…!?已經隱居的田之助大師每晚都會有隻幻化成十兵衛模樣的貓怪來拜訪他，貓怪的目的是什麼!?還有聽得見別人所聽不到的貓叫聲的小老闆，到底那貓叫聲是從何傳來的呢…
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