為了前往第1區，泰德於是和弗拉烏一起變裝，參加巴爾斯布魯克帝國主辦的空行機大賽。兩人在比賽中拿下好成績，大出風頭!!然而在途中下榻的地方‧貝爾妮薩城，泰德意外得知弗拉烏「真正的工作」，並且遭到斬魂的黑暗面攻擊、吞噬!! 接觸到弗拉烏過去的泰德該如何面對自己所選擇的路呢───？
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