聖誕節。被視為赤城高中偶像的宮部紅葉，竟然邀請高上昇參加在她家中所舉行的小型音樂會。 目擊這一幕的佐倉，內心感到相當複雜。 當她在體育館後方，心情呈現些許低落之際，背後突然出現了一名超美型男。 這位名為田胡．孔煥的男子竟然給了她一瓶「媚藥」……!? 此時，「灰色狼人」襲擊鎮民的謎樣都市傳說，正在鈴之瀨鎮上鬧得沸沸揚揚。 接著，一名使者出現在三槌當家昇的眼前……
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