朝臣平實盛於某夜外出後便不見蹤影。在此同時，京城卻流傳怪病，患者每晚身體發熱、疼痛不已，甚至發出如猿猴般的叫聲。
遍照寺的僧侶代住持誦經，卻引來成千上百的奇異昆蟲，即使捉入籠中，亦於清晨消失無蹤。因此事而出現在晴明宅邸的神祕少年究竟是何方神聖？放話要與晴明分一杯羹的落拓老者懷著何種心機？
日本平安時代，世界明暗未分，人鬼妖物雜相共處。看陰陽師安倍晴明與武士源博雅，如何洞悉人心之咒，解決一樁樁詭奇又動人心弦的事件！
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